接连处置武汉、昆明3大文旅项目回血,融创如期偿债42.5亿
(文/张志峰 编辑/马友友)随着近日几笔并购债成功发行,一股国资收并购出险房企优质项目的浪潮正在汹涌而来。
由于钱少货多,不少民营房企优质项目“打骨折”,被业内戏称为“捡鱼”。
事实上,急于出售资产的不只是出险房企,在这场令整个行业都深陷其中的流动性危机中,绝大多数民营房企均或多或少需要“卖子”度日。
融创就是其中之一。
持续回血300亿
1月20日,观察者网了解到,融创近日已如约偿还两笔合计约42.5亿元债务,包括一笔33.15亿元境内可回售私募债,一笔9.36亿元境内ABS。
其中,前者由国泰君安作为受托管理人的融创房地产集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期),期限为5+1+1年,将于2022年1月24日兑付回售部分的本金,融创已于1月19日将本次回售部分的本金及利息共计33.15亿全额划转至指定账户。
后者由申万宏源作为管理人的申万宏源-融创集团应收账款资产支持专项计划,期限1年,将于2022年2月9日到期兑付,融创已于1月20日将本次优先级本金、收益及相关费用9.36亿元全额划付。
据知情人士透露,此次兑付后,融创在今年第一季度已没有公开市场债务到期。
消息一出,当日融创股价大涨15.2%,报收10.9港元。
需要指出的是,就2021年全行业销售情况而言,融创的表现已称得上优秀。
数据显示,融创2021年累计销售金额为5976亿元,位居行业第三,同比增加4%;虽未能如约完成年初制定的6400亿元目标,却是Top3中唯一保持正增长的房企。
销售额位居前两名的碧桂园和万科,同比上年分别下降4%和12%,分别完成年初目标的95%和79%。
从全行业来看,2021年顺利完成全年销售目标的房企仅有绿城、滨江、金地、越秀、华润等7家,在所有发布销售目标房企的二成,其余八成房企均失约。Top100房企的累计销售额较2020年同比也降低3.5%,属2011年来首次下滑。
市场下行叠加预售资金监管、融资收紧等因素,房企现金流大都面临危机,不得不各显神通,开始“瘦身”。
就融创而言,据不完全统计,自2021年10月以来,融创通过股权配售、大股东借款、资产处置等途径持续回血,总计已回笼资金约300亿元。
连售三大综合体
值得注意的是,从目前融创的处置资产进度来看,优先被摆上货架的恰恰是此前最被企业看好、孙宏斌屡屡亲自站台、一度有分拆上市传闻的融创文旅综合体,接盘方分别为武汉城建、首创置业和华发3家国企。
天眼查资料显示,1月17日-18日,融创位于武汉的甘露山文创城项目和一江源项目股权接连发生变更。
其中,甘露山文创城由融创联合武汉国资委旗下武汉城建共同打造,此前双方各持股50%,项目定位为世界级一站式文旅综合体,规划用地面积1.1万亩,总投资700亿,建成后将是全球规模最大的冰雪娱乐综合单体、全球最大的水主题综合娱乐度假区、中西部最大的主题文旅项目。
工商登记信息显示,1月17日,融创将其持有的35%股权转让给武汉城建,变更后,融创仅保留15%股权,武汉城建成为项目实控人。
据知情人士透露,此次融创转让股权的价格相较评估价打了4.1折。
次日,融创位于武汉的另一大项目一江源亦发生股权变更,大股东由融创变更为北京老牌国资房企首创置业。
公开信息显示,该项目地块为融创2019年以70亿元的价格拿下的武汉硚口区“地王”项目。意图打造成为武汉市大型的城市综合体,占地面积约为13.86万平方米,用地性质包括居住、小学、商业、商务、社会停车场、绿地、文化设施、文物古迹、公园绿地等。
此外,近日融创又传出已出售昆明文旅城项目股权的消息,接盘方华发同样为地方国资房企。
天眼查显示,早在2021年12月31日,昆明融创文旅城二期的项目开发公司昆明华创云地产开发有限公司(下称“华创云”)股权归属悄然变更。
在此之前,该项目由融创冠名并操盘,企业与珠海国资房企华发、昆明国资房企云安分别持股40%、40%和20%,法定代表人为融创的王志刚。
而此次,融创以12亿元价格出让所持40%股权给华发,后者持股比例增至80%,云安持股比例不变,法定代表人也变成为华发的汪宏。
据知情人士透露,融创转让该项目股权的代价实为14亿元,除现金代价12亿元之外,还包括债权2亿元;股权变更后,融创虽无任何股权,但根据合约,项目产品、服务和配套等仍然由融创来操盘。
有业内人士向观察者网表示,在如今行业现金流普遍持金的背景下,房企普遍采取收缩防线、聚焦主业过冬的战略。融创文旅项目原本就来自于万达,虽然近年来拓展速度很快,但相较于住宅开发主业依旧规模较小。因此,企业断臂求生也在意料之中。
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